El Grupo IVI pone en venta el 30% de la compañía

El Grupo IVI ha encargado al banco de inversión Morgan Stanley que valore el conjunto de la empresa, estimada en unos 1.000 millones de euros, y que busque un nuevo socio que se sume a los fundadores, José Remohí y Antonio Pellicer, y al estadounidense Reproductive Medicine Associates of New Jersey (RMANJ), que entró en el accionariado por medio de la fusión de sus activos en 2017, bajo el nombre de IVI-RMA.

La intención de la firma es encontrar un nuevo dueño al 30% de la compañía, según recoge Expansión, remitiendo a fuentes del mercado. El mandato de la empresa es realizar una valoración de la compañía «para estudiar posibles opciones estratégicas para crecer», con la idea de colocar hasta un tercio del capital, aunque no se descarta desde la compañía que la operación repercuta en una porción menor o que finalmente no convenzan las ofertas que se reciban.

Los primeros movimientos se habrían producido antes del verano y se ha recabado el interés de varios fondos internacionales, que podrían plantear la voluntad de adquirir un porcentaje mayor del ofertado, aunque todavía no se han producido conversaciones formales. El tiempo estimado para que lleguen las primeras propuestas es de unas semanas y podrían hacerse a los accionistas por separado, recortando el actual equilibrio de poderes.

La operación puede convertirse en una de las principales del año, no solo en ámbito sanitario. El IVI-RMA, fundado en 1990 y al frente del cual están los doctores valencianos José Remohí y Antonio Pellicer, da empleo a un millar de personas y cuenta con una red de 28 centros en España y otros 30 repartidos entre EE UU, Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, Portugal y Emiratos Árabes Unidos.

Respecto a la entrada de nuevos socios o el desarrollo de proyectos conjuntos, uno de los más sonados ha sido el que han mantenido con el dueño del Valencia CF, Peter Lim, para extender a Singapur y su zona de influencia la marca IVI.

El multimillonario es propietario de Thomson Medical, compañía fundada en 1979 a partir de un hospital en Singapur que inició su actividad centrado en prestar servicio de obstetricia, ginecología y pediatría. Aunque Thomson Medical dispone de una división para el negocio internacional, lo cierto es que la presencia del IVI en puntos clave de Estados Unidos, Medio Oriente, Europa y Sudamérica, siempre se han presentado como sobradamente atractivo para el inversor asiático, aunque no se han concretado en nada.