Mercadona vende 27 supermercados a LCN Capital Partners por 180 millones

Mercadona ha culminado el proceso de venta de 27 supermercados por 180 millones a la firma de inversiones estadounidense LCN Capital Partners European Fund III. La empresa que preside Juan Roig puso a la venta en marzo una cartera de 36 inmuebles, que albergan supermercados de la cadena valenciana repartidos por toda España, con intención de captar 200 millones de euros para continuar con la transformación de su red comercial

La operación, que ya se desveló el pasado junio, se ha realizado bajo la fórmula 'sale-leaseback' (compra por arrendamiento posterior), por lo que la operación no afectará al funcionamiento de los supermercados, que continuará gestionando Mercadona como hasta ahora. Esto inmuebles están repartidos por España, siendo Andalucía, Cataluña y Madrid, donde se encuentran la gran mayoría.

Según ha informado la empresa mediante un comunicado, el motivo de la venta se debe a que la compañía cuenta con un importante número de inmuebles en propiedad, fruto de las inversiones realizadas en adquisición de terrenos y locales durante los últimos años, y ahora ha decidido cambiar ladrillo por euros, con el fin de acelerar con sus propios recursos la "brutal transformación" en la que se encuentra inmersa Mercadona y que prevé culminar en 2023. Una vez acabado, la compañía habrá realizado un esfuerzo inversor total de 12.000 millones, de los cuales está previsto invertir 1.800 millones este año para contribuir también de esta forma a acelerar la activación de la actividad económica en España y en Portugal.

LCN Capital Partnes tiene 3.500 de dólares millones de activos bajo gestión y es uno de los principales actores del mercado 'sale-leaseback'. Su co-fundador, Edward V. LaPuma ya participó en varias de las operaciones de esta índole desde hace más de 20 años. Más recientemente, LCN ha cerrado un gran número de operaciones en varios países y diferentes sectores inmobiliarios.

Según ha explicado Paolo Rosso, director de LCN Capital Partners, "estos activos se encuentran ubicados por todo el territorio nacional y son críticos para el éxito del negocio, por lo que hemos negociado un contrato a largo plazo que permite a Mercadona total control operativo de los inmuebles".

Salvador Evangelista, uno de los Directores de Activos Inmobiliarios de Mercadona, añade que se trata de "la primera operación en sale-leaseback para Mercadona y ha sido un placer trabajar con el equipo de LCN y CBRE durante todo el proceso".

Socitété Generale y BBVA han actuado como sindicadores y financiadores de la operación para LCN. Herbert Smith ha asesorado al comprador en la compra y financiación, y Arshurst como asesores legales de los financiadores. Cushman & Wakefield ha representado a los financiadores en la valoración de los activos.