Una ampliación de hasta 100 millones

El Valencia Club de Fútbol aprobará una ampliación de capital de entre 55 y 100 millones de euros. La noticia la anunció el ya expresidente ejecutivo del club, Amadeo Salvo, y la ratificó la presidenta, Layhoon Chan, en el acto de despedida del primero como directivo de la entidad. En la operación tendrán preferencia para adquirir participaciones los accionistas minoritarios del club y Layhoon Chan se comprometió a que Meriton Holdings, la empresa de Peter lim, suscribirá todo lo que quede pendiente hasta cubrir la totalidad de la ampliación. Una medida que tendrá que ser aprobada por el consejo de administración y votada en Junta General de Accionistas.

«Estos señores (Meriton) van a hacer una ampliación de capital y lo van a anunciar en breve. Ahora mismo no se puede fijar una cantidad exacta porque es un asunto muy serio y hay que tener calculado el valor de la acción», señaló Amadeo Salvo. La presidenta, Layhoon Chan, confirmó segundos después el anuncio y aseguró que trabajan desde hace tiempo con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) para abordar el tema y la forma de hacerlo. De esta manera, se confirma la noticia apuntada por LAS PROVINCIAS el pasado 16 de junio de que el horizonte del club pasaba por la ampliación de capital.

«Estamos preparados para capitalizar hasta 100 millones de euros y en función del coste final de la plantilla y si la Liga lo requiere se capitalizará hasta esa cifra», apuntó Layhoon, que dijo que espera que se acabe el proceso «en los próximos meses». La cifra inicial de la que partirá la operación es de 55 millones de euros y en función de las necesidades se irá ampliando.

Con esta medida, que era esperada por el valencianismo, la deuda -los 100 millones de euros aportados por Lim como préstamo personal- se convierte en acciones, mejora la solvencia de la entidad, gana músculo económico y el horizonte de una hipotética quiebra queda muy alejado. El capital social actual del Valencia ronda los 102 millones de euros, por lo que si ninguno de los minoritarios acude y todo queda en manos de Meriton, Lim se haría con un 85% de las participaciones del club, mientras que los minoritarios se quedarían con un 15%.

Contrato de venta

En el contrato de venta entre la Fundación del Valencia y Meriton, como primera obligación de Peter Lim, se apunta que si el comprador recibe una oferta de un tercero para adquirir una participación mayoritaria del Valencia, se deberá reconocer un derecho preferente a los minoritarios. El plazo de este paso es de 14 días, según figura en el contrato del traspaso de las acciones a Meriton rubricado el pasado 24 de octubre. En el caso de que hubiera una transmisión de acciones a filiales o sociedades de Meriton, no existirá ese derecho preferente, según figura en el mismo documento.

En principio, el horizonte que puso encima de la mesa ayer la presidenta Layhoon Chan no tiene que ver con lo marcado en las obligaciones a Lim en el contrato de compraventa, ya que el objetivo no pasa por venderle el paquete accionarial a un tercero. La idea es abrir un plazo de entre 15 y 30 días desde el anuncio de la ampliación para que los minoritarios interesados concurran al mismo precio y en las mismas condiciones y, todo aquello que no se suscriba, será asumido por Meriton como aseguró su presidenta.

Movimientos paralelos

Con esta operación de capital se atenúa el interés de algún empresario, como pudo confirmar ayer este periódico, que ya se había puesto en contacto con sus abogados para valorar la fórmula de que el 30% de los accionistas que no controla Meriton ocupara los dos puestos que quedaban libres en el consejo de administración tras la salida de Amadeo Salvo y Manuel Peris. Este empresario estaba a la expectativa de lo que fuera a suceder ayer por la tarde aunque no descarta ningún movimiento si la decisión de la ampliación de capital se demora. Las mismas fuentes aseguraron que en principio la operación sería un buen movimiento.

La ampliación permitirá capitalizar parte de los 100 millones de crédito personal que Lim puso a disposición del Valencia. La idea durante los próximos días es seguir hablando con la Liga de Fútbol Profesional para conocer, una vez esté cerrada la plantilla, cuánto dinero se necesita aunque la idea es capitalizar el máximo posible. En la oferta inicial de Meriton, la propuesta era la de un préstamo convertible de 200 millones de euros sin intereses y sin garantías. Una cantidad de la que 35 millones eran para circulante, 105 millones para la devolución de créditos y 60 millones para fichajes. Después, tras la negociación con Bankia, la aportación se quedó en 100 millones de euros a un coste de Euribor+2 y con las garantías sobre la venta de los jugadores y activos del Valencia.

El anuncio de esta ampliación llevaría a la segunda actuación de este tipo en tan sólo seis años. El 7 de junio de 2009, la junta general de accionistas del Valencia acordó ampliar el capital del club en 92,4 millones de euros. Las 1,9 millones de acciones nuevas fueron adquiridas en su totalidad por la Fundación del Valencia, tras lograr un crédito de 75 millones de la extinta Bancaja y con el aval de la Generalitat, que en ese momento presidía el popular Francisco Camps. Un asunto, el de la ampliación de capital de 2009, que todavía colea en los juzgados.

Comunicado

La Asociación del Pequeño Accionista del Valencia, que preside Vicente Vallés, emitió ayer un comunicado antes de que se desarrollara la rueda de prensa que dieron Salvo y Layhoon Chan.

«Esperamos que Peter Lim, máximo accionista del club, y la presidenta Layhoon Chan, entiendan que el Valencia no es solamente un negocio, sino que es la unión de muchos sentimientos en un escudo. El colectivo de los pequeños accionistas es muy fuerte porque vivimos por y para el Valencia», señala el comunicado de la asociación que preside Vallés.

A partir de ahora se abre un nuevo horizonte en el Valencia, donde la decisión de capitalizar por parte de Peter Lim era la más esperada en la masa social del club. Con esta aportación de hasta 100 millones, el Valencia gana músculo financiero.